Автоматизация работы с замерщиками с помощью amoCRM
Доступ к CRM замерщикам НЕ предоставляется. Автоматическая постановка задач с помощью телеграмм бота, SMSсообщений и Google календаря.
Менеджер по продажам на каждом этапе имеет возможность проверить, кто сейчас работает с заказом
Три задачи, которые должны осуществляться БЕЗ участия менеджера:
1. Выбор свободного замерщика
2. Согласование даты и времени замера с клиентом
3. Передача данных о замере в карточку сделки amoCRM
Все действия должны быть максимально простыми и автоматизированными. Доступ к CRM замерщикам НЕ предоставляется.
Менеджер договаривается с клиентом о замере и заполняет нужные поля, в нашем случае это адрес и примечание, в примечание мы пишем любые пожелания клиента, в том числе по дате и времени замера.
Теперь нам нужно передать информацию замерщику, для этого просто переводим сделку в статус «Согласовать замер». При этом, в общую группу телеграмм для замерщиков передаются данные о замере.
Настраиваем автозадачи
Передача информации замерщику
Чтобы взять замер, нужно перейти по ссылке и выбрать себя из списка замерщиков.
Замерщики могут между собой договариваться, кто возьмет замер, а могут и без договоренностей, кто первый заполнил поле в форме по ссылке, тому и придет СМС с контактами клиента.
В любом случае, в дальнейшем у замерщика будет возможность передать этот замер другому замерщику.
Процесс "замер назначен"
После нажатия кнопки «Получить контакты клиента» происходит несколько событий:
1. в карточке сделки amoCRM заполняется поле с замерщиком
2. сделка автоматически переводится в статус «Замер назначен»
3. в группу телеграмм приходит сообщение о том, что назначен замерщик
4. замерщику приходит СМС с контактами клиента и ссылкой для согласования даты замера.
Замерщик по телефону, указанному в СМС сообщении согласовывает с клиентом дату и время визита, после этого заполняет данные по ссылке из СМС.
Процесс "Согласование замера"
1. Выбирает снова себя из списка замерщиков или может выбрать любого другого замерщика, чтобы передать этот замер
2. Заполняет поле с согласованной датой замера
3. Пишет примечание к замеру. Это может быть согласованное время замера или пожелания клиента. Это информация будет отображаться в календаре замеров. После нажатия кнопки «Замер согласован» происходит несколько событий:
1. Сделка в переводится в статус «Замер назначен»
2. Заполняется поле в amoCRM с датой замера
3. Клиенту отправляется СМС с контактными данными замерщика и с согласованной датой замера
4. Данные по замеру передаются в корпоративный календарь, а так же в личный календарь замерщика.
Работа с Google календарем
В личном календаре замерщика указываются все замеры, которые необходимо выполнить. При нажатии на дату откроется список замеров на сегодня. Выбираем нужный замер и получаем всю необходимую информацию. Дата замера, адрес, телефон, имя клиента, примечание к замеру и ссылка, по которой у нас откроется форма для передачи скана замера. При нажатии на номер телефона можем позвонить клиенту, а при нажатии на адрес телефон построит нам маршрут до клиента.
Операция "замер завершен"
После выполнения замера нажимаем ссылку в календаре и открываем форму.
1. Ставим галочку, что замер сделан.
2. Пишем примечание к этому замеру, если необходимо
3. Прикрепляем фото замерного листа
4. При необходимости делаем фотографии помещения
Количество отправленных файлов и фотографий не ограничено, так же как и примечание, можно писать сколько угодно раз. После нажатия кнопки «Отправить данные по замеру» сделка переходит в статус «Замер сделан», менеджер получает автозадачу, что замер получен. Все необходимые файлы и примечания находятся в карточке сделки
Все изменения статусов и полей в карточки сделки amoCRM происходят автоматически без участия менеджера. Что позволяет избежать путаницы и значительно сократить время менеджера на работу с замерами. Для контроля замерщиков по времени выполнения замера или времени согласования замера с клиентом можно использовать автозадачи настроенные на определенные временные интервалы.
Пример автоматизация работы с замерщиками
Инструменты автоматизации мебельного бизнеса
Настройка автоматизации всех задач и поручений. Для масштабирования бизнеса, чтобы контролировать рост, а не ошибки человеческого фактора.
Доступ к CRM замерщикам НЕ предоставляется. Автоматическая постановка задач с помощью телеграмм бота, SMSсообщений и Google календаря.
Передача данных из CRM системы в Google календарь в режиме реального времени
Автоматизация начисления заработанной платы сотрудникам с помощью CRM и Google таблиц
Оставьте свои контакты и узнайте больше о возможностях CRM-системы
Система настроена так, что два замерщика не могут взять замер одновременно, так как СМС с контактами клиента приходит первому, кто заполнил форму по ссылке из чата телеграмм. Есть возможность поменять замерщика уже после того, как он взял замер, для этого нужно выбрать другого замерщика по ссылке, которая приходит в СМС.
