amoCRM Интерфейс руководителя отдела продаж

Интерфейс руководителя отдела продаж

Позволяет руководителю влиять на продажи в каждой точке своей сети не выходя из кабинета. Управлять маркетингом для сферы онлайн торговли

Интерфейс руководителя

В первом графике интерфейса руководителя отображается переход потенциального клиента с этапа на этап в воронке продаж и настраивается на рабочем столе по фильтру День-Неделя- Месяц, а также по менеджеру и воронке.

Верхние цифры в графике (сразу под названием этапа) показывают текущее количество потенциальных клиентов, находящихся в этом этапе, в разрезе выбранного вверху периода.
Цифры внутри стрелки отображают сколько потенциальных клиентов перешли в этот этап
Нижняя цифра показывает сколько потенциальных клиентов "отвалилось" на данном этапе (после этого этапа перешло в этап "Закрыто и нереализовано").
Самая первая цифра "Новые" показывает количество "неразобранных заявок" созданных за выбранный период времени.

Второй график

Второй отчет "Анализ продаж" формируется автоматически. Для его классификации и сегментирования информации вы можете применять различные фильтры. По нему можно увидеть, сколько потенциальных клиентов прошли данные этапы за выбранный вами период времени, на графике указаны проценты конверсии.
Первичный этап всегда 100%, потому что мы считаем, что все сделки, пришедшие в воронку, проходят через него. Дальше мы видим, что следующий статус показывает 90%, это значит, что только 90% поступивших потенциальных клиентов за период времени перешло в следующий этап, а 10% осталось на предыдущем этапе либо ушло в "Закрыто и не реализовано".
По дате закрытия мы увидим те потенциальные клиенты, которые были когда-то созданы, но закрыты именно в выбранный по фильтру период времени.
Вы можете сформировать свои фильтры

Средняя продолжительность сделки

В данном разделе система позволяет оценить среднюю продолжительность ваших сделок на данном этапе, исходя из суммы нахождения сделок на каждом из этапов. Данный график настраивается в фильтре: по менеджеру, дате создания или закрытия, по воронкам, дополнительным полям и тегам. С помощью выбора в фильтре даты закрытия или создания можно получить информацию по созданным сделкам за определенный период (по дате создания) и по "Успешно реализованным" и "Закрытым и Не реализованым" (по дате закрытия).
В свою очередь нахождение сделки на этапе считается по формуле "суммарное время нахождения сделок на этапе/суммарное число сделок на этапе".

По дате создания в самом графике можно отфильтровать информацию по "Все" (все сделки), по "Активные" (все активные сделки аккаунта, находящиеся на этапах, кроме конечных этапов "Успешно реализовано" и "Закрыто и Нереализовано"), по "Закрытые" (сделки, созданные за выбранный по фильтру период и закрытые за этот же период). По дате закрытия мы увидим те сделки, которые были когда-то созданы, но закрыты именно в выбранный по фильтру период сделки.

Неразобранное

На данном графике указана информация о Неразобранном: среднее время обработки такой заявки и информация о заявках, попавших в Неразобранное (чат, почта и тд.), а также какие из этих заявок перешли в сделки.

Прогноз продаж

После того, как в аккаунте появится достаточное количество данных по работе со сделками, система построит график прогноза продаж, с помощью которого (на основе уже имеющейся истории сделок) вы сможете узнать:

сколько будет реализовано сделок через определенное количество дней
сколько всего сделок планируется реализовать
на какую сумму будут реализованы эти сделки.

Этот прогноз строится из текущего количество сделок, сколько сделок было успешно завершено, сколько потерянных, какой бюджет у этих сделок. Эти данные анализируется и система сама строит прогноз на будущие продажи.
График строится при переходе на вкладку ""Закрытые"" по второму графику ""Анализ продаж"".

Отчет по сотрудникам

В данном разделе amoCRM можно увидеть подробную информацию по работе сотрудников. Можно выбрать определенный период времени и менеджера, информацию по которым необходимо узнать.Также в шапке каждой колонки можно выбрать определенный критерий. Далее при клике на фамилию каждого из менеджеров, вы можете посмотреть более детальную информацию по его работе.

Диаграмма "Сделки" содержит 4 столбца:

В работе
Новые
Успешные
Потерянные

В каждом столбце отображается определенное кол-во сделок и сумма их бюджета.
В столбце "Успешные" дополнительно отображается процент успешных сделок.

В работе

Это кол-во сделок, в которых выбранный пользователь является ответственным и которые были созданы в указанный период и находятся в любом этапе, или которые были созданы до указанного периода, но еще не закрыты, ИЛИ закрыты, но в указанный период.
Другими словами: Это кол-во сделок, в которых выбранный пользователь является ответственным и которые были созданы в указанный период + которые были созданы до указанного периода, но еще не закрыты + которые были созданы до указанного периода, а закрыты в указанный период.
Также: это сделки, которые сейчас в работе + которые побывали в работе за указанный период времени.
При этом не имеет значения, кто создал или закрыл сделки.

Новые

Это сделки, которые были созданы выбранным пользователем за указанный период времени + те, которые менеджер создал из неразобранного.
При этом не имеет значения, кто сейчас является ответственным за эти сделки.

Потерянные

Это сделки, в которых выбранный пользователь является ответственным и которые были проиграны за указанный период времени.
При этом не имеет значения, кто именно создал или закрыл сделки.

Список событий

Список событий позволяет отслеживать изменения в сделках, покупателях, контактах, компаниях и задачах и списках.
Вы можете применить фильтр по дате, объекту, менеджеру, произошедшему событию, а также установить значение до изменения и после.
Важно! Удаление не отображается в списке событий.
Некоторые события исходят от Робота (например, создание через автодействие Digital Воронки) "Значение до" и "Значения после" - необходимо ввести точное значение.

Успешные сделки

Это сделки, в которых выбранный пользователь является ответственным и которые были успешно закрыты за указанный период времени.
При этом не имеет значения, кто именно создал или закрыл сделки.
Процент успешных сделок вычисляется по формуле: округление (100 * успешные/в работе).

Блок "Задачи"

В отчете отображаются все типы задач с указанием количества новых, просроченных и выполненных задач за указанный промежуток времени.

Блок "Контакты"

В данном отчете вы можете узнать сколько контактов или компаний было создано на менеджера и сколько создал контактов сам менеджер, за выбранный период времени. В малом круге указано количество контактов, созданных самим менеджером. В большом круге все контакты, созданные на этого менеджера, включая и те, что создал он сам.

Блок "Покупатели"

В отчете 4 столбца:

В работе
Новые
Потерянные
Успешные

В работе - это покупатели,

за которых выбранный пользователь является ответственным и которые были созданы в указанный период времени;
которые были созданы до указанного периода времени, но еще не купили.

Новые - это покупатели, созданные выбранным пользователем за указанный период времени.
Потерянные - это покупатели, в которых выбранный пользователь является ответственным, и которые не купили за указанный период времени.
Успешные - это покупатели, в которых выбранный пользователь является ответственным, и которые купили за указанный период времени.

Звонки

В данном разделе отображаются все входящие и исходящие звонки всех менеджеров аккаунта. Доступен c "Расширенного" тарифа.
В отчете по звонкам представлен график, который позволяет быстро оценить эффективность работы как всего отдела продаж, так и каждого менеджера в частности, сравнив показатели по количеству и длительности звонков с другими менеджерами и со средними показателями по компании. Можно настроить свой фильтр, нажав на кнопку "Фильтр".
В данном разделе можно увидеть только те звонки, которые находятся в карточке. Если в карточки контакта нет, то звонок не сохранится. Если же звонок попал в "Неразобранное", то он отобразится на рабочем столе в списке событий (справа наверху).
Результат звонка - это функция Телефонии, доступна не для каждой АТС. Настройки и возможности данной функции уточняются у оператора Телефонии. В "Аналитику" попадают данные, которые связаны со звонками. Сколько звонков и каких было, и их результат.
Для просмотра звонков есть отдельный раздел "Аналитика" - "Звонки". Там вы сможете посмотреть входящие/исходящие звонки по длительности/ количеству как по целому отделу, так и по отдельным менеджерам. Есть возможность применения фильтров по дате, сущностям (контакты или компании), статусам звонка.

Раздел "Аналитика" - "Звонки" доступен на "Расширенном" и "Профессиональном" тарифах. На остальных тарифах посмотреть звонки в одном месте можно в разделе "Аналитика"- "Список событий". В фильтре нужно выбрать "входящий/исходящий звонок" и в результате увидите свои звонки.

При подключении "Расширенного" тарифа в аналитике звонков подтянутся ли старые звонки?

При переходе на тариф "Расширенный" становится доступна такая функция как Аналитика звонков. При смене тарифа у вас начнет отображаться таблица по звонкам и за прошлые даты.

Если звонить из приложения, не используя Телефонию, отобразятся ли эти звонки в аналитике?

Да, если существует уже карточка клиента, то звонок из приложения зафиксируется, но без записи.

С какой периодичностью обновляется аналитика по звонкам?

Это напрямую зависит от работы и скорости передачи данных о звонке от телефонии клиента. Как только данные о звонке попали в amoCRM, то они сразу станут видны в аналитике

Сводный отчет

В данном разделе amoCRM вы можете просматривать общую информацию по сделкам, контактам и задачам в вашем аккаунте с визуализацией в форме круговой диаграммы и графика.Фильтрация отчетов возможна по следующим параметрам: дата создания, статус сделки, ответственный менеджер, дополнительные поля и теги сделки. Фильтр влияет на все аспекты в разделе Сводный отчет, кроме первого графика "Сделки".

График по сделкам

График активности показывает количество созданных сущностей за выбранный период. График можно сегментировать: "по дням", "по неделям" и "по месяцам". Точками на графике обозначены начало и конец каждого выбранного периода. На графике показано количество "Выигранных" и "Новых" сделок за выбранный период.

Блок "Сделки"

В данном отчете отображаются только те статусы (этапы), на которых присутствуют сделки в данный момент (к примеру, если у вас есть статус "Договор подписан", на котором в данный момент нет ни одной сделки, он не будет отображаться среди других статусов). В каждом статусе amoCRM отображается: количество сделок, суммарный бюджет и процент, который эти сделки занимают от общего количества сделок в аккаунте. На количество сделок на любом статусе можно кликнуть и перейти в раздел Сделки с фильтром по этому статусу.
Кольцевая диаграмма наглядно отображает сколько занимает каждый статус относительно общего числа сделок. Сделки по каждому менеджеру демонстрируют то же самое количество сделок, но не по статусу, а по ответственному.

Справа отображаются только те менеджеры, у которых есть сделки (если у одного из ваших менеджеров нет ни одной сделки, его имя не будет отображаться). Отображение количества сделок, суммарного бюджета и их процентного соотношения - такое же, как и в вышеописанном режиме. И вы также можете кликнуть на цифру, показывающую количество сделок на любом менеджере, чтобы перейти в раздел сделки с включенным фильтром по этому менеджеру.
Фильтрация в отчете по сделкам возможна по следующим параметрам: дата создания/закрытия, статус сделки, ответственный менеджер, любые пользовательские дополнительные поля и теги.

Блок "Покупки"

В отчете вы можете просматривать количество покупок, которые были совершены сегодня, не были совершены или запланированы в течение ближайших семи дней.Отчет "Покупки по каждому менеджеру" - в круге вы можете видеть общее количество покупателей и среднюю сумму покупки, а также количество покупок по менеджеру, сумму этих покупок и процент от общего числа покупок по всем менеджерам.

Блок "Контакты"

Отчет по контактам показывает вам данные по типу "Контакты" и "Компании". В нем отображается общее количество каждого типа и их процент от общего числа. Нажав на количество "Контакты"" или "Компании", вы перейдете в соответствующий раздел с заданным фильтром по выбранному типу.

В отчете "Контакты по менеджерам" отображаются менеджеры (пользователи), которые являются ответственными в каких-либо контактах. По каждому менеджеру вы можете увидеть количество контактов, по которым он является ответственным, в процентном соотношении к общему количеству контактов в аккаунте.

Блок "Задачи"

Отчет по задачам функционирует так же, как и предыдущие отчеты, и содержит информацию о задачах: все задачи, количество задач каждого типа и их процент от общего числа задач, задачи по менеджерам. В круговой диаграмме отображаются все задачи по аккаунту. Задачи по типу - это задачи "Связаться с клиентом", "Встреча" и ваши типы задач.

Задачи по менеджерам показывают количество задач по каждому менеджеру и их процент от общего числа. Отчет по задачам можно фильтровать по дате создания, по ответственному менеджеру и по тегам.

Видео презентация последних обновлений