В данном разделе amoCRM вы можете просматривать общую информацию по сделкам, контактам и задачам в вашем аккаунте с визуализацией в форме круговой диаграммы и графика.Фильтрация отчетов возможна по следующим параметрам: дата создания, статус сделки, ответственный менеджер, дополнительные поля и теги сделки. Фильтр влияет на все аспекты в разделе Сводный отчет, кроме первого графика "Сделки".
Интерфейс руководителя отдела продаж
Позволяет руководителю влиять на продажи в каждой точке своей сети не выходя из кабинета. Управлять маркетингом для сферы онлайн торговли
Интерфейс руководителя
В первом графике интерфейса руководителя отображается переход потенциального клиента с этапа на этап в воронке продаж и настраивается на рабочем столе по фильтру День-Неделя- Месяц, а также по менеджеру и воронке.
- Верхние цифры в графике (сразу под названием этапа) показывают текущее количество потенциальных клиентов, находящихся в этом этапе, в разрезе выбранного вверху периода.
- Цифры внутри стрелки отображают сколько потенциальных клиентов перешли в этот этап
- Нижняя цифра показывает сколько потенциальных клиентов "отвалилось" на данном этапе (после этого этапа перешло в этап "Закрыто и нереализовано").
- Самая первая цифра "Новые" показывает количество "неразобранных заявок" созданных за выбранный период времени.
Второй график
Второй отчет "Анализ продаж" формируется автоматически. Для его классификации и сегментирования информации вы можете применять различные фильтры. По нему можно увидеть, сколько потенциальных клиентов прошли данные этапы за выбранный вами период времени, на графике указаны проценты конверсии.
Первичный этап всегда 100%, потому что мы считаем, что все сделки, пришедшие в воронку, проходят через него. Дальше мы видим, что следующий статус показывает 90%, это значит, что только 90% поступивших потенциальных клиентов за период времени перешло в следующий этап, а 10% осталось на предыдущем этапе либо ушло в "Закрыто и не реализовано".
По дате закрытия мы увидим те потенциальные клиенты, которые были когда-то созданы, но закрыты именно в выбранный по фильтру период времени.
Вы можете сформировать свои фильтры
Средняя продолжительность сделки
В данном разделе система позволяет оценить среднюю продолжительность ваших сделок на данном этапе, исходя из суммы нахождения сделок на каждом из этапов. Данный график настраивается в фильтре: по менеджеру, дате создания или закрытия, по воронкам, дополнительным полям и тегам. С помощью выбора в фильтре даты закрытия или создания можно получить информацию по созданным сделкам за определенный период (по дате создания) и по "Успешно реализованным" и "Закрытым и Не реализованым" (по дате закрытия).
В свою очередь нахождение сделки на этапе считается по формуле "суммарное время нахождения сделок на этапе/суммарное число сделок на этапе".
По дате создания в самом графике можно отфильтровать информацию по "Все" (все сделки), по "Активные" (все активные сделки аккаунта, находящиеся на этапах, кроме конечных этапов "Успешно реализовано" и "Закрыто и Нереализовано"), по "Закрытые" (сделки, созданные за выбранный по фильтру период и закрытые за этот же период). По дате закрытия мы увидим те сделки, которые были когда-то созданы, но закрыты именно в выбранный по фильтру период сделки.
Неразобранное
На данном графике указана информация о Неразобранном: среднее время обработки такой заявки и информация о заявках, попавших в Неразобранное (чат, почта и тд.), а также какие из этих заявок перешли в сделки.
Прогноз продаж
После того, как в аккаунте появится достаточное количество данных по работе со сделками, система построит график прогноза продаж, с помощью которого (на основе уже имеющейся истории сделок) вы сможете узнать:
- сколько будет реализовано сделок через определенное количество дней
- сколько всего сделок планируется реализовать
- на какую сумму будут реализованы эти сделки.
Этот прогноз строится из текущего количество сделок, сколько сделок было успешно завершено, сколько потерянных, какой бюджет у этих сделок. Эти данные анализируется и система сама строит прогноз на будущие продажи.
График строится при переходе на вкладку ""Закрытые"" по второму графику ""Анализ продаж"".
Отчет по сотрудникам
В данном разделе amoCRM можно увидеть подробную информацию по работе сотрудников. Можно выбрать определенный период времени и менеджера, информацию по которым необходимо узнать.Также в шапке каждой колонки можно выбрать определенный критерий. Далее при клике на фамилию каждого из менеджеров, вы можете посмотреть более детальную информацию по его работе.
График по сделкам
График активности показывает количество созданных сущностей за выбранный период. График можно сегментировать: "по дням", "по неделям" и "по месяцам". Точками на графике обозначены начало и конец каждого выбранного периода. На графике показано количество "Выигранных" и "Новых" сделок за выбранный период.
Блок "Сделки"
В данном отчете отображаются только те статусы (этапы), на которых присутствуют сделки в данный момент (к примеру, если у вас есть статус "Договор подписан", на котором в данный момент нет ни одной сделки, он не будет отображаться среди других статусов). В каждом статусе amoCRM отображается: количество сделок, суммарный бюджет и процент, который эти сделки занимают от общего количества сделок в аккаунте. На количество сделок на любом статусе можно кликнуть и перейти в раздел Сделки с фильтром по этому статусу.
Кольцевая диаграмма наглядно отображает сколько занимает каждый статус относительно общего числа сделок. Сделки по каждому менеджеру демонстрируют то же самое количество сделок, но не по статусу, а по ответственному.
Справа отображаются только те менеджеры, у которых есть сделки (если у одного из ваших менеджеров нет ни одной сделки, его имя не будет отображаться). Отображение количества сделок, суммарного бюджета и их процентного соотношения - такое же, как и в вышеописанном режиме. И вы также можете кликнуть на цифру, показывающую количество сделок на любом менеджере, чтобы перейти в раздел сделки с включенным фильтром по этому менеджеру.
Фильтрация в отчете по сделкам возможна по следующим параметрам: дата создания/закрытия, статус сделки, ответственный менеджер, любые пользовательские дополнительные поля и теги.
Блок "Покупки"
В отчете вы можете просматривать количество покупок, которые были совершены сегодня, не были совершены или запланированы в течение ближайших семи дней.Отчет "Покупки по каждому менеджеру" - в круге вы можете видеть общее количество покупателей и среднюю сумму покупки, а также количество покупок по менеджеру, сумму этих покупок и процент от общего числа покупок по всем менеджерам.
Блок "Контакты"
Отчет по контактам показывает вам данные по типу "Контакты" и "Компании". В нем отображается общее количество каждого типа и их процент от общего числа. Нажав на количество "Контакты"" или "Компании", вы перейдете в соответствующий раздел с заданным фильтром по выбранному типу.
В отчете "Контакты по менеджерам" отображаются менеджеры (пользователи), которые являются ответственными в каких-либо контактах. По каждому менеджеру вы можете увидеть количество контактов, по которым он является ответственным, в процентном соотношении к общему количеству контактов в аккаунте.
Блок "Задачи"
Отчет по задачам функционирует так же, как и предыдущие отчеты, и содержит информацию о задачах: все задачи, количество задач каждого типа и их процент от общего числа задач, задачи по менеджерам. В круговой диаграмме отображаются все задачи по аккаунту. Задачи по типу - это задачи "Связаться с клиентом", "Встреча" и ваши типы задач.
Задачи по менеджерам показывают количество задач по каждому менеджеру и их процент от общего числа. Отчет по задачам можно фильтровать по дате создания, по ответственному менеджеру и по тегам.
